Kullanıcı Ekleme ve Yetkilendirme Rehberi
Payfoni sisteminize yeni personel veya alt kullanıcılar ekleyebilir, bu kullanıcıların erişebileceği modülleri ve müşteri gruplarını detaylı bir şekilde yetkilendirebilirsiniz.
- İşlem Yolu: Sol menüden Kullanıcılar alanına girdikten sonra sağ üst köşede yer alan "+ Yeni Kullanıcı Ekle" butonuna tıklayın.
1. Temel Bilgiler
Yeni kullanıcı oluştururken ilk aşamada temel hesap bilgilerini eksiksiz doldurmanız gerekir:
- Ad Soyad: Kullanıcının adı ve soyadı.
- E-posta Adresi: Kullanıcının sisteme giriş yaparken ve bildirim alırken kullanacağı e-posta adresi.
- Telefon Numarası: Kullanıcının iletişim numarası.
- Giriş Şifresi ve Şifre Tekrar: Kullanıcının panele ilk girişte kullanacağı şifre. (Not: Kullanıcı bu şifre ile ilk girişini yapar, daha sonra kendi profilinden şifresini güncelleyebilir.)
2. Bağlı Müşteriler
- Yetki Kapsamı: Sağ üst alandaki "Tümünü Seç" seçeneğini kullanarak kullanıcının tüm müşterileri görmesini sağlayabilir ya da listeden özel seçim yaparak yalnızca belirli müşterilere erişmesine izin verebilirsiniz. Seçim yapmazsanız kullanıcı tüm müşterileri görebilir.
3. Yetkilendirme ve Rol Yönetimi
Kullanıcıya özel yetki tanımlamak için alt kısımdaki Yetkilendirme bölümünü kullanabilirsiniz:
- Hazır Roller: Manuel seçim yapabileceğiniz gibi API Kullanıcı, Satış Yöneticisi, Plasiyer, Muhasebe / Tahsilat veya Tam Yetkili gibi hazır rollerden birini seçerek süreci hızlandırabilirsiniz.
- Modül Bazlı Yetkilendirme: Sol menüdeki modüller (Teklif Yönetimi, Müşteri Yönetimi, Sipariş Yönetimi, Tahsilat Yönetimi vb.) arasından seçim yaparak her bir modül için Görüntüleme, Oluşturma, Düzenleme ve Silme yetkilerini ayrı ayrı açıp kapatabilirsiniz.
- Tüm Yetkileri Ver: Hızlıca tam yetki tanımlamak için sağ üstteki "Tüm Yetkileri Ver" butonunu kullanabilirsiniz.
Not: Yaptığınız tüm düzenlemelerden sonra sayfanın en altındaki "Kullanıcıyı Kaydet" butonuna tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Kaydedilen kullanıcılar ana listede listelenir; bu alandan kullanıcıların durumlarını aktif/pasif yapabilir, hesap bilgilerini düzenleyebilir, şifre/erişim işlemlerini yönetebilir, müşteri bağlantılarını güncelleyebilir ya da kullanıcıyı tamamen silebilirsiniz.
